برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

جورج برنز در نقش یک هنرمند قدیمی نمایش‌های وودویل بازی می‌کند که با دختر جوان فراری ۱۴ ساله‌ای با بازی بروک شیلدز که توسط قاچاقچیان مواد مخدر تعقیب می‌شود، دوست می‌شود.